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Economia

HSBC vende todas sus acciones de Prisa por 52 millones de euros, el 7,89% de la compañía

El banco anglo-asiático ha cerrado el proceso de colocación acelerada para inversores institucionales con un precio de venta de 0,93 euros por acción.

HSBC ha culminado la colocación acelerada de sus acciones del Grupo Prisa. La entidad ha logrado cerrar el proceso por el cual ha ofrecido un precio de venta de 0,93 euros por acción. Tras esta operación, HSBC ya no tendrá ningún título dentro del grupo de medios.

Las estimaciones del importe de colocación ascienden a un total aproximado de 52 millones de euros, según ha comunicado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El número de acciones vendidas en la colocación es de 55.890.336, lo que supone el 7,89% del capital social de Prisa.

La operación fue anunciada a través de una información privilegiada remitida a la CNMV con el mercado ya cerrado a negociación. Está previsto que la liquidación de la operación se produzca el 26 de enero de 2021.

Valoración

El paquete a colocar alcanzaba una valoración de 32,83 millones de euros en función de su actual valor de mercado. No obstante, estos procesos de venta acelerada se suelen cerrar con cierto descuento frente a su cotización. Más si cabe en una compañía en la que las luchas intestinas entre accionistas y la dispar evolución de negocios ha llevado a serios cambios en los últimos meses.

A consecuencia de esta situación, que agrava las adversas condiciones a las que los grupos de medios han tenido que enfrentarse a lo largo de este 2020, las acciones de Prisa han caído un 34% en el último año. Por lo que se refiere al futuro, HSBC ha suscrito el compromiso de no disponer del resto de su inversión en la compañía -un 4,108%- por un periodo de 90 días desde la colocación.

Relevo y refinanciación

Hace solo un mes, el día 18 del pasado diciembre, la junta de accionistas de Prisa defenestró a Javier Monzón como presidente de la compañía. Desde entonces, el consejo de administración de la sociedad está liderado por Joseph Oughourlian, representante del fondo de inversión Amber Capital, que controla un 29,8% del capital de la editora de ‘El País’.

No hace tres semanas que el grupo formalizó el acuerdo entre la filial del grupo, Santillana Educación Global y Sanoma Corporation, para la venta de la división de Santillana en España. Una operación valorada en 465 millones de euros clave para la refinanciación de la deuda del grupo, que así se ha consumado con la totalidad de sus acreedores.

La transacción, iniciada a los mandos de Monzón y concluida ya con el nuevo consejo de administración que lidera el hombre fuerte Amber Capital en España, fue el punto definitivo para la entrada en vigor de la refinanciación y la modificación de los términos de la deuda de Prisa.

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